Отдел технической поддержки
+7(929) 90-77-500
help@profsegment.ru


дата обновления 08.06.2023
 

 

Вводная часть

 

Установка программы (версии: ОРБИТА, СПУТНИК, МЕНЕДЖЕР)

 

Новшества ПрофСтрой 4

 

Операции

 

Настройки

 

Ценообразование

 

Каталоги

 

Конструктив

 

Оформление заказов

 

Групповые оптимизации раскроя

 

Генератор отчетов

 

Просмотр отчетов

 

Вид мрамор

 

Перевод

 

Помощь

 

Корпоративная версия с кабинетами дилеров

 

Первичная настройка

 

Модуль AutoCAD

 

Модуль МС

 

Склад

 

Модуль мультиформатной поддержки (1С)

 

Модуль - базовый CRM

 

Модуль склада готовой продукции

 

Архив новостной рассылки

Каталог "Контрагенты"

Назначение

Для внесения в программу контрагентов - клиентов, поставщиков и прочих.

Кнопки

"Новый", "Считать", "Копия", "Реквизиты", "Удалить", "На Е-Mail", "Отчеты", "Справка", "Закрыть".

"Новый" - создание нового контрагента;
"Считать" - навигация контрагентов по штрих-коду (считывание штрих-кода с дисконтных пластиковых карт для идентификации клиента, учет накопительных скидок).
"Копия" - копирование выбранного контраганта;
"Реквизит" - данные выбранного контрагента;
"Удалить" - удаление;
"На E-Mail" - оправка письма контрагенту в помощью встроенного в ПК "ПрофСтрой 4" почтового клиента. (автоматически подставляется e-mail указанный на главной странице данных контрагента.

Таблица для прикрепления документов к контрагентам (для удобного ведения делопроизводства и истории документооборота - по каждому контрагенту)

"Добавить" - добавить документ
"Открыть" - открыть документ
"Удалить" - удалить документ
"Экспорт"/"Импорт" - выгрузка/загрузка данных списка контрагентов для переноса в другую БД, архивации и пр.

Выгрузка данных "XML в 1С"

Предназначена для формирования *.xml-файла выгрузки данных для последующей загрузки в бухгалтерские программы (например в программу "1С" различных версий)

Форма выгрузки содержит:

  • Выбор конфигурации - возможность сохранять выбранную конфигурацию выделенных полей таблиц.
  • Вкладка "Контрагенты" содержит перечень полей таблиц, выделив которые двойным кликом мышки, можно включать в файл выгрузки.
  • Поле "Сохранить конфигурацию" позволяет указать название выбранной конфигурации отмеченных для выгрузки полей. Кнопкой нужно сохранить введенную конфигурацию.

Опции

  • "Включить в заголовок имя пользователя" - позволяет включить в заголовок файла имени пользователя, создавшую данную выгрузку.
  • "Вести нумерацию порядка выгрузок XML" - позволяет вести и сохранять нумерацию порядка выгрузок.

Кнопка "Выгрузить"

Открывает окно сохранения файла в выбранную директорию.

Опции окна Контрагентов

"Категории Контрагентов" - фильтрация полного списка по принадлежности к категории контрагентов.

Фильтр. Предназначен для группового обзора группы контрагентов.

  • "Только своих контрагентов (поле "Менеджер")" - сортировка и показ контрагентов конкретного менеджера.
  • "Только контрагентов с торговой маркой (ТМ)" - сортировка списка контрагентов по принадлежности к ТМ.
  • "Прайс-лист" - используемый прайс-лист группой контрагентов.
  • "Источник" - источник заказов.

Поле "Найти" запускает поиск по всем отображаемым полям окна Списка Контрагентов:

Поиск опционально работает с учетом регистра.

Отображаемые поля списка Контрагентов вызываются по нажатию правой клавиши мыши в поле списка Контрагентов:

  • "Выделить" - выделяет ВСЕ доступные поля;
  • "Снять" - снимает все выделения.

Так же возможно выделение отдельных полей путем установки флага в поле напротив нужного значения.

Поля опции "Суммарные данные баланса" отображает данные по балансу Контрагента на данный момент. Данные могут изменяться, особенно в многопользовательских режимах работы, поэтому для актуализации данных следует отключить, а затем включить флаг "Суммарные данные баланса" для обновления данных.

 

Описание полей

  • Вкладка "Данные контрагента" содержит расширенную информацию о каждом контрагенте. Вызывается по двойному щелчку по Контрагенту в списке или по нажатию кнопки "Реквизиты"

Вкладка "Реквизиты контрагента"

Содержит несколько закладок:

  • "Общие данные" - общие данные о названии, категории, идентификационном номере и пр.;
  • "Данные частного лица/данные юр.лица" - паспортные данные физического лица или данные о реквизитах юридического лица (в зависимости от переключателя "Частное лицо/Организация");
  • "Контакты" - данные контактных лиц Контрагента;
  • "Платежи" - данные о платежах совершенных контрагентом.

В обязательном порядке должны быть заполнены данные о названии контрагента и его категории.

Для каждого контрагента на этой вкладке могут быть заполнены следующие поля:

  • "Название Контрагента" - наименование физического или юридического лица.

  • "Категория" - одна из предопределенных категорий: "Заказчик", "Поставщик", "Офис", "Дилер", "Специальный". Используется для удобства навигации и поиска по списку контрагентов. Быстрое изменение категории контрагента возможно в контекстном меню на вкладке "Список контрагентов".
  • "Полное название контрагента" - полное название типа: Общество с ограниченной ответственностью "Светлый путь" - для отображения в бухгалтерских документах;
  • "Идентификатор" - идентификационный номер;
  • "Торговая марка" - торговая марка контрагента, позволяет связать несколько контрагентов по одной торговой марке.

  • "Тип организации" - поле, заполняемое для юридических лиц - контрагентов.

  • "Город", "Страна", "Почтовый индекс" - почтовые реквизиты контрагента.

  • "Телефон", "Внутр. телефон", "Факс", "E-Mail" - координаты для связи

  • "Менеджер" - выпадающий список сотрудников компании. Поле предназначено для указания персонального менеджера по умолчанию для данного контрагента.

  • "Группы_пользователей" - выпадающий список групп пользователей для работы с этом контрагентом.
  • "Номер договора" - поле для указание номера договора, на основании которого ведутся дела с контрагентом.
     
  • "Прайс-лист" - авто подстановка прайс-листа при выборе менеджером заказчика проекта при типе расчета по прайс-листу.

  • "Источник заказа" - выпадающий список данных о источнике заказа для конкретного контрагента. Одноименная кнопка справа от выпадающего списка открывает окно "Источник заказа" в случае необходимости добавления или изменения данных об источнике заказа.
  • "Сальдо контрагента" - размер входного сальдо, с которого начинается работа;
  • "Кредитная линия" - размер кредитной линии предоставляемой контрагенту;
  • "Общая Скидка по умолчанию, %" - размер скидки по умолчанию для каждого контрагента. Размер скидки будет перенесен в каждый проект, заказываемый данным контрагентом.
  • Флаг "Менеджеру" - установка флага включает механизм активации скидки по-умолчанию в случае совпадения Менеджера Проекта с Контрагентом Проекта
  • "Отдел дилера" - указание номера дилерского отдела.
  • Переключатель "Частное лицо/Организация" - определяет набор и наименования поле для ввода данных на вкладке "Данные частного лица/Данные юр. лица";

"Скидки по умолчанию по типам МЦ" - размер скидок по умолчанию для контрагента на МЦ в зависимости от типа МЦ. Для расчета стоимости проекта.

Поле "Примечание" - текстовое поле для внесения информации по контрагенту.

Вкладка "Контакты".

Предназначена для ввода данных о контактных лица контрагента и информации для связи с ними.

Вкладка "Платежи"

Для учета финансовых отношений с контрагентом - внесения авансовых платежей, определения кредитной линии, учета платежей по проектам.

Поля:

  • "" - порядковый номер платежа. Возможно корректировка.

  • "Дата" и "Время" - дата и время внесения платежа. Возможно корректировка.

  • "Платёж" - поле, заполняемое суммой платежа.

  • "Валюта" - валюта платежа.

  • "Остаток" - остаток по платежу после списания по проектам.

  • "Примечание" - комментарии к платежу.
  • "Оплату внес" - пользователь который внес данные о предоплате.
  • "Выбор" - поле для установки флага. Если установлен флаг (двойным щелчком) то ниже, в таблице платежей отображается только информация о расходовании средств данной предоплаты. Если флаг не установлен в таблице платежей отображаются все платежи по проектам данного контрагента.
  • "Остаток по предоплатам" - остаточная сумма по авансовым платежам после списания платежей по проектам.

  • "Баланс" - текущий баланс по всем проектам контрагента имеющим статус отличный от "временный". Цветовая индикация зависит от текущего баланса. отрицательный баланс отображается красным цветом.
  • "Остаток по кредиту" - сумма кредитной линии доступная на момент просмотра.

Поля таблицы "Списания платежа для оплаты проектов:"

  • "Проект" - номер платежа.

  • "#" - суффикс проекта.

  • "Заказ" - номер заказа

  • "Объект" - название объекта

  • "Производство" - дата запуска проекта в производство

  • "Менеджер" - менеджер проекта

  • "Стоимость" - стоимость проекта

  • "Оплачено" - сумма оплаты проекта с цветовой индикацией статуса
  • "Валюта" - валюта платежа
  • "Платёж" - сумма списания с текущего платежа на оплату проекта

Отменено действие функции авто установки группы пользователя при повторной редакции реквизитов контрагента.

При наличии "Корпоративной версии" ПК "ПрофСтрой 4" активизируется возможность ввода пользователями-дилерами нового типа Контрагента - Покупатель.  

 

Покупатель - специальный тип Контрагента. Создать его могут только сотрудники компании-дилера. В название Контрагента  принудительно добавляется номер группы Контрагента-дилера. Закладка "Платежи" и многие другие данные у этого типа отсутствуют. Доступен для выбора на закладке "Стоимость дилера", в поле "Покупатель".