Каталог "Контрагенты"
Назначение
Для внесения в программу контрагентов - клиентов, поставщиков и прочих.

Кнопки
"Новый", "Считать", "Копия", "Реквизиты", "Удалить", "На Е-Mail", "Отчеты", "Справка", "Закрыть".
"Новый" - создание нового контрагента;
"Считать" - навигация контрагентов по штрих-коду (считывание штрих-кода с дисконтных пластиковых карт для идентификации клиента, учет накопительных скидок).
"Копия" - копирование выбранного контраганта;
"Реквизит" - данные выбранного контрагента;
"Удалить" - удаление;
"На E-Mail" - оправка письма контрагенту в помощью встроенного в ПК "ПрофСтрой 4" почтового клиента. (автоматически подставляется e-mail указанный на главной странице данных контрагента.

Таблица для прикрепления документов к контрагентам (для удобного ведения делопроизводства и истории документооборота - по каждому контрагенту)
"Добавить" - добавить документ
"Открыть" - открыть документ
"Удалить" - удалить документ
"Экспорт"/"Импорт" - выгрузка/загрузка данных списка контрагентов для переноса в другую БД, архивации и пр.

Выгрузка данных "XML в 1С"
Предназначена для формирования *.xml-файла выгрузки данных для последующей загрузки в бухгалтерские программы (например в программу "1С" различных версий)

Форма выгрузки содержит:
- Выбор конфигурации - возможность сохранять выбранную конфигурацию выделенных полей таблиц.
- Вкладка "Контрагенты" содержит перечень полей таблиц, выделив которые двойным кликом мышки, можно включать в файл выгрузки.
- Поле "Сохранить конфигурацию" позволяет указать название выбранной конфигурации отмеченных для выгрузки полей. Кнопкой
нужно сохранить введенную конфигурацию.
Опции
- "Включить в заголовок имя пользователя" - позволяет включить в заголовок файла имени пользователя, создавшую данную выгрузку.
- "Вести нумерацию порядка выгрузок XML" - позволяет вести и сохранять нумерацию порядка выгрузок.
Кнопка "Выгрузить"
Открывает окно сохранения файла в выбранную директорию.

Опции окна Контрагентов
"Категории Контрагентов" - фильтрация полного списка по принадлежности к категории контрагентов.
Фильтр. Предназначен для группового обзора группы контрагентов.
- "Только своих контрагентов (поле "Менеджер")" - сортировка и показ контрагентов конкретного менеджера.
- "Только контрагентов с торговой маркой (ТМ)" - сортировка списка контрагентов по принадлежности к ТМ.
- "Прайс-лист" - используемый прайс-лист группой контрагентов.
- "Источник" - источник заказов.
Поле "Найти" запускает поиск по всем отображаемым полям окна Списка Контрагентов:

Поиск опционально работает с учетом регистра.
Отображаемые поля списка Контрагентов вызываются по нажатию правой клавиши мыши в поле списка Контрагентов:

- "Выделить" - выделяет ВСЕ доступные поля;
- "Снять" - снимает все выделения.
Так же возможно выделение отдельных полей путем установки флага в поле напротив нужного значения.
Поля опции "Суммарные данные баланса" отображает данные по балансу Контрагента на данный момент. Данные могут изменяться, особенно в многопользовательских режимах работы, поэтому для актуализации данных следует отключить, а затем включить флаг "Суммарные данные баланса" для обновления данных.
Описание полей
- Вкладка "Данные контрагента" содержит расширенную информацию о каждом контрагенте. Вызывается по двойному щелчку по Контрагенту в списке или по нажатию кнопки "Реквизиты"
Вкладка "Реквизиты контрагента"

Содержит несколько закладок:
- "Общие данные" - общие данные о названии, категории, идентификационном номере и пр.;
- "Данные частного лица/данные юр.лица" - паспортные данные физического лица или данные о реквизитах юридического лица (в зависимости от переключателя "Частное лицо/Организация");
- "Контакты" - данные контактных лиц Контрагента;
- "Платежи" - данные о платежах совершенных контрагентом.
В обязательном порядке должны быть заполнены данные о названии контрагента и его категории.
Для каждого контрагента на этой вкладке могут быть заполнены следующие поля:
- "Название Контрагента" - наименование физического или юридического лица.
- "Категория" - одна из предопределенных категорий: "Заказчик", "Поставщик", "Офис", "Дилер", "Специальный". Используется для удобства навигации и поиска по списку контрагентов. Быстрое изменение категории контрагента возможно в контекстном меню на вкладке "Список контрагентов".
- "Полное название контрагента" - полное название типа: Общество с ограниченной ответственностью "Светлый путь" - для отображения в бухгалтерских документах;
- "Идентификатор" - идентификационный номер;
- "Торговая марка" - торговая марка контрагента, позволяет связать несколько контрагентов по одной торговой марке.
- "Тип организации" - поле, заполняемое для юридических лиц - контрагентов.
- "Город", "Страна", "Почтовый индекс" - почтовые реквизиты контрагента.
- "Телефон", "Внутр. телефон", "Факс", "E-Mail" - координаты для связи
- "Менеджер" - выпадающий список сотрудников компании. Поле предназначено для указания персонального менеджера по умолчанию для данного контрагента.
- "Группы_пользователей" - выпадающий список групп пользователей для работы с этом контрагентом.
- "Номер договора" - поле для указание номера договора, на основании которого ведутся дела с контрагентом.
- "Прайс-лист" - авто подстановка прайс-листа при выборе менеджером заказчика проекта при типе расчета по прайс-листу.
- "Источник заказа" - выпадающий список данных о источнике заказа для конкретного контрагента. Одноименная кнопка справа от выпадающего списка открывает окно "Источник заказа" в случае необходимости добавления или изменения данных об источнике заказа.
- "Сальдо контрагента" - размер входного сальдо, с которого начинается работа;
- "Кредитная линия" - размер кредитной линии предоставляемой контрагенту;
- "Общая Скидка по умолчанию, %" - размер скидки по умолчанию для каждого контрагента. Размер скидки будет перенесен в каждый проект, заказываемый данным контрагентом.
- Флаг "Менеджеру" - установка флага включает механизм активации скидки по-умолчанию в случае совпадения Менеджера Проекта с Контрагентом Проекта
- "Отдел дилера" - указание номера дилерского отдела.
- Переключатель "Частное лицо/Организация" - определяет набор и наименования поле для ввода данных на вкладке "Данные частного лица/Данные юр. лица";

"Скидки по умолчанию по типам МЦ" - размер скидок по умолчанию для контрагента на МЦ в зависимости от типа МЦ. Для расчета стоимости проекта.
Поле "Примечание" - текстовое поле для внесения информации по контрагенту.
Вкладка "Контакты".
Предназначена для ввода данных о контактных лица контрагента и информации для связи с ними.

Вкладка "Платежи"

Для учета финансовых отношений с контрагентом - внесения авансовых платежей, определения кредитной линии, учета платежей по проектам.
Поля:
- "№" - порядковый номер платежа. Возможно корректировка.
- "Дата" и "Время" - дата и время внесения платежа. Возможно корректировка.
- "Платёж" - поле, заполняемое суммой платежа.
- "Валюта" - валюта платежа.
- "Остаток" - остаток по платежу после списания по проектам.
- "Примечание" - комментарии к платежу.
- "Оплату внес" - пользователь который внес данные о предоплате.
- "Выбор" - поле для установки флага. Если установлен флаг (двойным щелчком) то ниже, в таблице платежей отображается только информация о расходовании средств данной предоплаты. Если флаг не установлен в таблице платежей отображаются все платежи по проектам данного контрагента.
- "Остаток по предоплатам" - остаточная сумма по авансовым платежам после списания платежей по проектам.
- "Баланс" - текущий баланс по всем проектам контрагента имеющим статус отличный от "временный". Цветовая индикация зависит от текущего баланса. отрицательный баланс отображается красным цветом.
- "Остаток по кредиту" - сумма кредитной линии доступная на момент просмотра.
Поля таблицы "Списания платежа для оплаты проектов:"
- "Проект" - номер платежа.
- "#" - суффикс проекта.
- "Заказ" - номер заказа
- "Объект" - название объекта
- "Производство" - дата запуска проекта в производство
- "Менеджер" - менеджер проекта
- "Стоимость" - стоимость проекта
- "Оплачено" - сумма оплаты проекта с цветовой индикацией статуса
- "Валюта" - валюта платежа
- "Платёж" - сумма списания с текущего платежа на оплату проекта
Отменено действие функции авто установки группы пользователя при повторной редакции реквизитов контрагента.
При наличии "Корпоративной версии" ПК "ПрофСтрой 4" активизируется возможность ввода пользователями-дилерами нового типа Контрагента - Покупатель.
Покупатель - специальный тип Контрагента. Создать его могут только сотрудники компании-дилера. В название Контрагента принудительно добавляется номер группы Контрагента-дилера. Закладка "Платежи" и многие другие данные у этого типа отсутствуют. Доступен для выбора на закладке "Стоимость дилера", в поле "Покупатель".